集めた相談を、
受注と、
次の関係につなぐ。

現在の課題と運用できる体制から優先順位を決めます。まず顧客情報や商談状況の整理に取り組み、その後に情報提供や施工後のフォローへ広げるなど、必要な範囲から段階的に進めます。

現在の情報の持ち方と使われ方を確認し、続けられる部分と改善が必要な部分を整理します。ツールの入れ替えだけを前提にせず、情報の整理や運用ルールから見直す方法も検討します。

負担と得られる価値を合わせて考え、必要な情報に絞って設計します。誰がどのタイミングで記録するかを決め、運用開始後も実際の使い方を確認しながら調整します。